A lista de contatos do eBox Sign armazena os dados dos destinatários que você utiliza com frequência, agilizando a criação de envelopes. Neste artigo, explicamos como criar, editar e utilizar contatos.
Acessar a lista de contatos
Acesse Configurações / Contatos no menu lateral para gerenciar sua lista de contatos.
Criar um contato
- Clique em Incluir.
-
Configure o método padrão de entrega (e-mail, SMS, WhatsApp).
- Defina a ação padrão do contato (Assinar, Aprovar, Testemunhar, etc.).
- Informe o e-mail do contato.
- Configure os métodos de autenticação exigidos.
- Você pode pré-cadastrar as informações do contato.
- Opcionalmente, selecione contatos da sua lista para agilizar o preenchimento.
- Clique em Salvar.
Usar contatos ao criar um envelope
Na etapa de Destinatários da criação de um envelope, clique no ícone de contatos para selecionar destinatários da sua lista. Os dados e preferências do contato serão preenchidos automaticamente.
Editar ou excluir um contato
Na lista de contatos, clique no contato desejado para editar seus dados ou excluí-lo.
Dicas
- Manter a lista de contatos atualizada agiliza a criação de envelopes e reduz erros de digitação.
- As preferências de autenticação e entrega salvas no contato são aplicadas automaticamente, mas podem ser alteradas individualmente em cada envelope.