A lista de contatos do eBox Sign armazena os dados dos destinatários que você utiliza com frequência, agilizando a criação de envelopes. Neste artigo, explicamos como criar, editar e utilizar contatos.
Acessar a lista de contatos
Acesse Configurações / Contatos no menu lateral para gerenciar sua lista de contatos.
Criar um contato
- Clique em Incluir.
-
Informe o E-mail do contato e, se for notificá-lo por WhatsApp, também o Celular.
- Defina a Ação ou Qualificação padrão do contato (Assinar, Aprovar, Testemunhar, etc.).
- Informe o Nome e, se quiser, pré-cadastre CPF e data de nascimento.
- Em Como este contato será notificado?, marque ao menos um canal, E-mail ou WhatsApp. O canal marcado leva o link do documento e o código de uso único que confirma a assinatura.
- Em Autenticações avançadas, marque o que o contato precisará apresentar além do código. Veja Como exigir autenticação do destinatário.
- Clique em Salvar.
Importante: um contato salvo sem nenhum canal marcado é recusado, com o mesmo aviso que um destinatário daria. A regra é a mesma nas duas telas, para que você não guarde uma preferência que não pode ser usada depois.
Usar contatos ao criar um envelope
Na etapa de Destinatários da criação de um envelope, clique no ícone de contatos para selecionar destinatários da sua lista. Os dados e preferências do contato serão preenchidos automaticamente.
Editar ou excluir um contato
Na lista de contatos, clique no contato desejado para editar seus dados ou excluí-lo.
Dicas
- Manter a lista de contatos atualizada agiliza a criação de envelopes e reduz erros de digitação.
- As preferências de autenticação e canal salvas no contato são aplicadas automaticamente, mas podem ser alteradas individualmente em cada envelope.
- Dica: se um método deixar de estar disponível para a sua conta, os contatos que já o guardavam continuam válidos. O método aparece marcado com o motivo e pode ser removido por você.