O envelope é o elemento central do eBox Sign. Ele agrupa os documentos que precisam ser assinados e define quem são os destinatários. Neste artigo, você vai aprender a criar um envelope do início ao fim.
Pré-requisitos
- Ter uma conta ativa no eBox Sign
- Ter a permissão de criação de envelopes
- Ter pelo menos um documento em formato PDF, Word, Powerpoint, Imagens ou Texto
Passo a passo
A criação de envelope é dividida em três etapas:
Etapa 1: Arquivos
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Clique no botão Novo Envio no Dashboard ou na lista de envelopes.
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Arraste seus documentos para a área de upload ou clique em Selecionar Arquivos.
- Aguarde o processamento dos documentos. Você pode adicionar múltiplos arquivos.
- Clique em Próximo para avançar para a etapa de destinatários.
Etapa 2: Destinatários
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Você pode adicionar um destinatário manualmente ou selecionar um pré-existente da lista de contatos.
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Configure o método de entrega (e-mail, SMS, WhatsApp).
- Defina a ação do destinatário (Assinar, Aprovar, Testemunhar, etc.).
- Informe o e-mail do destinatário.
- Configure os métodos de autenticação exigidos.
- Você pode pré-cadastrar as informações do destinatário.
- Clique em Adicionar e depois em Próximo para avançar para a finalização.
Etapa 3: Finalização
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Preencha o Assunto do envelope (aparecerá no e-mail enviado aos destinatários).
- Selecione a pasta onde o envelope será armazenado (se disponível).
- Escreva uma Mensagem para os destinatários.
- Defina se deseja permitir recusa dos destinatários.
- Configure a data de expiração do envelope.
- Configure os lembretes automáticos para destinatários que ainda não assinaram.
- Opcionalmente, agende o envio para uma data futura usando o botão de agendamento.
- Revise as informações e clique em Enviar para enviar ou agendar o envelope imediatamente.
Dicas
- Você pode salvar o envelope como rascunho a qualquer momento e voltar a editá-lo depois.
- Use a lista de contatos para agilizar a adição de destinatários que você envia documentos com frequência.
- Importante: Após o envio, o envelope não pode ser editado. Você pode cancelá-lo e criar um novo, se necessário.