As pastas permitem organizar seus envelopes por projeto, departamento, cliente ou qualquer critério que faça sentido para o seu fluxo de trabalho. Você pode criar pastas, subpastas e compartilhá-las com outros usuários da sua empresa.
Criar uma pasta
- Na lista de envelopes, localize o painel de pastas no lado esquerdo.
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Clique no botão Nova Pasta.
- Informe o nome da pasta.
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Se desejar criar uma subpasta ou mudar a cor da pasta, selecione a pasta pai e clique no respectivo menu de opções lá no topo.
- Clique em Salvar.
Mover envelopes para uma pasta
- Na lista de envelopes, abra as opções do envelope que deseja mover.
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Clique na opção Mover para Pasta.
- Selecione a pasta de destino e confirme.
Compartilhar uma pasta
Você pode compartilhar pastas com outros usuários da sua empresa, permitindo que eles vejam os envelopes organizados naquela pasta.
- Clique com o botão direito na pasta ou acesse as opções da pasta.
- Selecione Permissões.
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Adicione os usuários que devem ter acesso e defina o nível de permissão:
- Administrador: controle total: pode criar subpastas, compartilhar e excluir a pasta
- Membro: apenas gerencia os envelopes da pasta
- Somente Leitura: pode apenas visualizar os envelopes da pasta
Dicas
- Você pode definir uma pasta padrão no seu perfil. Todos os novos envelopes serão automaticamente criados nessa pasta.
- O Dashboard exibe um gráfico de distribuição de envelopes por pasta para ajudar na visão geral.